Private Equity Beratung

Vor der Transaktion führen wir ein breites Spektrum an Due Diligence für alle klassischen Branchen durch. Darunter Industrie, Industriegüter, Industrietechnik, Luftfahrt, Medizintechnik, Gesundheitswesen, Unternehmensdienstleistungen, Anlagenbau und Maschinenbau.

Commercial Due Diligence (CDD) bewertet die kommerzielle Attraktivität des Zielunternehmens und des Markts in dem es positioniert ist. Ziel ist die Generierung fundierter Kenntnisse über Trends, Kunden, Wettbewerber und Technologien.

Operational Due Diligence (ODD) bewertet das Geschäftsmodell und den operativen Geschäftsablauf des Zielunternehmens. ODD ist essenziell zur Bewertung des Wertschöpfungspotenzials in den Bereichen Lieferkette, Produktion und Beschaffung. Für PE-Firmen ist sie ein nützliches Instrument, den Wertschöpfungsprozess über operative Verbesserungen zu beginnen oder die Integration nach der Transaktion vorzubereiten.

Die ESG-Due-Diligence (ESGDD) bewertet die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen des Zielunternehmens und ist zu einem wesentlichen Bestandteil von M&A-Deals geworden. Sie hilft dabei, Risiken nicht nur im eigenen Betrieb, sondern in der gesamten Lieferkette zu identifizieren. Die ESGDD gewinnt mit der EUSDD-Richtlinie noch mehr an Bedeutung. Danach sollen Unternehmen, die in den Anwendungsbereich der EUSDD fallen, verpflichtet werden, eine Due-Diligence-Prüfung der Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit auf Menschenrechte und Umweltrisiken ihrer Wertschöpfungskette durchzuführen und entsprechende Maßnahmen zur Verhinderung der Auswirkungen der Risiken aufzusetzen.

In der Pre-Transaktionsphase erzielen wir durch die Identifizierung von Kostensenkungspotenzialen zusätzliche Wertsteigerungseffekte. Unsere Erfahrung zeigt, dass diese den Spielraum für Investoren während des Akquisitionsprozesses erheblich verbessert.  Nach dem Kauf helfen wir unseren Kunden, ambitionierte, zielgerichtete Aktionspläne für die ersten 100 Tage nach Abschluss zu entwickeln und umzusetzen. So können kurzfristige Chancen genutzt und der Erfolg ihrer Investition gesichert werden. Nach den ersten 100 Tagen konzentriert sich unsere Unterstützung auf kurz- bis mittelfristige Verbesserungsmodelle, die mit Blick auf eine Ausstiegsstrategie entwickelt werden und darauf abzielen, die Leistung von Portfoliounternehmen in besonders relevanten Bereichen zu verbessern. Portfolioprojekte sind maßgeschneidert und richten sich in Umfang und Zeitplan nach dem Bedarf des Kunden. Unsere Services reichen von kurzfristiger Bewertung der Geschäftsfähigkeiten bis hin zur umfassenden Repositionierung der Leistung, wobei Prozesse, Abläufe und Produkte von Grund auf neu gestaltet werden.

Unser Beratungsansatz setzt den Schwerpunkt auf Implementierung. Dafür wurden wir mehrfach als Hidden Champion ausgezeichnet.

Durch unsere schnellen Einsparungsinitiativen erzielen wir sofortige G&V Effekte:

• Wir schaffen durch die Anwendung von Analytics Transparenz in den Einkaufsvolumen, Lieferantenportfolien und Verträgen
• Wir bieten strukturierte Programme für Neuverhandlungen mit aktuellen Lieferanten und Lieferantentagen zur Erzielung kurzfristiger Einsparungen
• Wir konzentrieren uns auf anstehende Vergaben, Ausschreibungen und Aktivitäten zur Erzielung kurzfristiger Einspareffekte

Parallel dazu arbeiten wir eng mit dem Portfoliounternehmen zusammen, um Einsparmöglichkeiten zu identifizieren, zu quantifizieren und zu priorisieren. Diese werden in einem mittelfristigen Wertschöpfungsplan konsolidiert und sowohl mit dem PE-Eigentümer als auch mit dem Management des Portfoliounternehmens abgestimmt. 

Ferner evaluieren wir die Effektivität und Effizienz der aktuellen Beschaffungsorganisation und geben Empfehlungen zur Ausrichtung dieser hinsichtlich eines optimierten Target Operating Model. 

Unsere Projekte in dieser Phase führen zu schnellen G&V relevanten Einsparungen, tragen zur Inflationsbekämpfung bei und zeigen fundierte Entwürfe des zukünftigen Betriebsmodells auf – festgehalten in einem umfassenden Wertschöpfungsplan. 

Wertschöpfung durch die Umsetzung von Kostensenkungs- und Wertsteigerungsprogrammen im Beschaffungswesen

Wir realisieren Strategie und erzielen direkte G&V Effekte.

Unsere erfahrenen Einkaufsexperten nutzen fundierte Branchenkenntnisse, Beschaffungsexpertise und eine Vielzahl von Implementierungsmethoden zur Umsetzung von Value Creation Plänen im Einkauf:

• Wir erzielen Kosten-, Qualitäts- und operative Leistungsverbesserungen durch strategische BeschaffungWir fördern mittel- bis langfristige Verbesserungen durch Category Management
• Wir steigern den Wert und die Innovation bei wichtigen Lieferanten durch Supplier Relationship Management
• Wir nutzen unser Fachwissen im Bereich Kosten- und Wertanalyse, zerlegen Produkte, und erstellen so Kostenmodelle zur Optimierung des Werts aus Produktsicht

Durch die enge Zusammenarbeit mit den Teams der Portfoliounternehmen stellen wir den Wissenstransfer sicher. Dadurch ermöglichen wir die Realisierung von Werten, die Entwicklung von Ressourcen in den Portfoliounternehmen und die Einbindung von Wissen für eine nachhaltige Leistungsverbesserung.

Unsere Projekte tragen zur Verbesserung des EBITDA und der Leistungsfähigkeit des Einkaufs bei. 

Nachhaltige Verbesserungen durch die Entwicklung funktionaler Exzellenz in der BeschaffungEin zentrales Element der nachhaltigen Leistungsverbesserung und -bewertung ist die Kompetenz im Einkauf.

Gemeinsam mit den Portfoliounternehmen arbeiten wir an der Entwicklung der Voraussetzungen für eine exzellente Einkaufsfunktion, vom Zielbetriebsmodell über Mitarbeiter und Entwicklung, Systeme und Tools, Kernprozesse und Leistungsmessung bis hin zur Umsetzung einer nachhaltigen Beschaffung.

Wir führen ein genaues Benchmarking der Einkaufsfähigkeiten durch und erstellen eine Transformations-Roadmap. Unsere Change Consultants arbeiten eng mit den Teams der Portfoliounternehmen zusammen, um die Leistungsverbesserung in den Bereichen Einkauf, Category Management, Vertragsmanagement und Supplier Relationship Management zu verankern.

Unsere Erfahrung in den Bereichen Digitalisierung und Einkaufstechnologie stellt sicher, dass unsere Kunden in der Lage sind, Systeme und Tools entsprechend anzuwenden. Aneon, Teil der Unternehmensgruppe, besitzt die Expertise in der Implementierung derartiger Lösungen und unterstützt unsere Kunden in der praktischen Umsetzung.

Wir helfen Ihnen, den Einkauf durch Wertschöpfung, Kostenreduzierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit neu zu denken. Das liegt in unserer DNA.